Connecter Xero à Raysly

Connectez votre organisation Xero à Raysly et comptabilisez la facture et le paiement d'une commande directement dans Xero. Xero reste votre système comptable : Raysly y crée les clients, les factures et les paiements.

Avant de commencer

• Vous avez besoin d'un compte Raysly. Si vous n'en avez pas encore, créez d'abord un compte Raysly.
• Connectez-vous à Raysly en tant que propriétaire du compte ou administrateur. Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent connecter ou déconnecter une intégration.
• Disposez d'un identifiant Xero autorisé à valider une application pour votre organisation.
• Sachez dans quelle organisation Xero Raysly doit comptabiliser. Raysly utilise la première organisation renvoyée par Xero ; n'autorisez donc que celle-là.

Connecter

1. Ouvrir la tuile Xero. Dans Raysly, ouvrez Settings → Integrations. Repérez la tuile Xero avec la zone de recherche ou le filtre Accounting, puis cliquez sur Connect sur la tuile. Un panneau de détails s'ouvre. Cliquez sur Connect dans le panneau pour accéder à Xero.
2. Approuver Raysly dans Xero. Connectez-vous à Xero, choisissez votre organisation et approuvez. Raysly demande à Xero l'autorisation de créer des factures, de lire et d'écrire les contacts clients, et de lire vos comptes et vos taux de taxe. Raysly demande aussi à rester connecté afin de continuer à comptabiliser sans vous redemander votre accord.
3. Vérifier la connexion. Raysly vous ramène dans Integrations et affiche une bannière de confirmation verte. La tuile indique désormais Connected, et le panneau de détails montre avec quel compte la connexion est établie. La carte affiche le nom de votre organisation Xero. Raysly essaie aussi de lire votre plan comptable et vos taux de taxe et définit des correspondances de comptes par défaut ; si cette étape échoue, la connexion fonctionne quand même.
4. Enregistrer l'acompte sur une commande. Ouvrez une commande sous Orders. Lorsque vous cliquez sur Mark deposit received (cash) ou Mark bank transfer received, Raysly tente aussitôt de comptabiliser la facture d'acompte et son paiement dans Xero.
5. Vérifier le résultat. La commande affiche Synced to Xero avec la date. Si la première tentative n'a pas abouti, la commande affiche Sync to accounting ; cliquez dessus pour comptabiliser de nouveau. En cas d'erreur, le bouton devient Retry accounting sync.

Ce que Raysly lit et écrit

• Lit : le nom de votre organisation, votre plan comptable et vos taux de taxe.
• Écrit : les clients (contacts), les factures de vente et les paiements des acomptes que vous enregistrez.
• Raysly ne modifie ni votre plan comptable ni vos paramètres Xero.

Commandes que Raysly ne comptabilise pas

Une commande qui reflète une vente réalisée dans une boutique connectée à Raysly est comptabilisée par cette boutique ; Raysly ne la comptabilise donc pas dans Xero.

Si vous recevez des commandes de clients suisses, la carte Xero dans Settings → Integrations affiche un avis sur l'envoi de leurs données à l'étranger. Ces commandes attendent qu'un propriétaire ou un administrateur confirme l'avis. Rien n'est envoyé avant.

Déconnecter

Dans Settings → Integrations, ouvrez la tuile Xero, cliquez sur Disconnect, puis confirmez. Raysly marque la connexion comme révoquée et cesse de l'utiliser. Raysly cesse de comptabiliser dans Xero. Les factures et paiements déjà présents dans Xero y restent ; Raysly ne les supprime pas.

L'autorisation de Raysly peut rester listée chez Xero après la déconnexion. Pour l'y supprimer aussi, supprimez l'application Raysly des applications connectées de votre organisation Xero.