Connecter QuickBooks Online à Raysly

Connectez votre société QuickBooks Online à Raysly et comptabilisez la facture et le paiement d'une commande directement dans QuickBooks. QuickBooks reste votre système comptable : Raysly y crée les clients, les factures et les paiements.

La connexion à QuickBooks Online est en version bêta.

Avant de commencer

• Vous avez besoin d'un compte Raysly. Si vous n'en avez pas encore, créez d'abord un compte Raysly.
• Connectez-vous à Raysly en tant que propriétaire du compte ou administrateur. Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent connecter ou déconnecter une intégration.
• Disposez d'un identifiant QuickBooks Online autorisé à valider une application pour votre société.
• Sachez dans quelle société QuickBooks Raysly doit comptabiliser. Vous la choisissez sur l'écran de connexion Intuit.

Connecter

1. Ouvrir la tuile QuickBooks Online. Dans Raysly, ouvrez Settings → Integrations. Repérez la tuile QuickBooks Online avec la zone de recherche ou le filtre Accounting, puis cliquez sur Connect sur la tuile. Un panneau de détails s'ouvre. Cliquez sur Connect dans le panneau pour accéder à Intuit.
2. Choisir votre société et approuver. Connectez-vous chez Intuit, choisissez la société QuickBooks à connecter et approuvez. Raysly demande uniquement l'autorisation de comptabilité QuickBooks.
3. Vérifier la connexion. Raysly vous ramène dans Integrations et affiche une bannière de confirmation verte. La tuile indique désormais Connected, et le panneau de détails montre avec quel compte la connexion est établie. La carte affiche le nom de votre société QuickBooks. Raysly essaie aussi de lire votre plan comptable et vos codes de taxe et définit des correspondances de comptes par défaut ; si cette étape échoue, la connexion fonctionne quand même.
4. Enregistrer l'acompte sur une commande. Ouvrez une commande sous Orders. Lorsque vous cliquez sur Mark deposit received (cash) ou Mark bank transfer received, Raysly tente aussitôt de comptabiliser la facture d'acompte et son paiement dans QuickBooks.
5. Vérifier le résultat. La commande affiche Synced to Quickbooks avec la date. Si la première tentative n'a pas abouti, la commande affiche Sync to accounting ; cliquez dessus pour comptabiliser de nouveau. En cas d'erreur, le bouton devient Retry accounting sync.

Ce que Raysly lit et écrit

• Lit : le nom de votre société, votre plan comptable et vos codes de taxe.
• Écrit : les clients, les factures de vente et les paiements des acomptes que vous enregistrez.

Commandes que Raysly ne comptabilise pas

Une commande qui reflète une vente réalisée dans une boutique connectée à Raysly est comptabilisée par cette boutique ; Raysly ne la comptabilise donc pas dans QuickBooks.

Si vous recevez des commandes de clients suisses, la carte QuickBooks dans Settings → Integrations affiche un avis sur l'envoi de leurs données à l'étranger. Ces commandes attendent qu'un propriétaire ou un administrateur confirme l'avis. Rien n'est envoyé avant.

Déconnecter

Dans Settings → Integrations, ouvrez la tuile QuickBooks, cliquez sur Disconnect, puis confirmez. Raysly marque la connexion comme révoquée et cesse de l'utiliser. Raysly cesse de comptabiliser dans QuickBooks. Les factures et paiements déjà présents dans QuickBooks y restent ; Raysly ne les supprime pas.

L'autorisation de Raysly peut rester listée chez QuickBooks après la déconnexion. Pour l'y supprimer aussi, supprimez l'application Raysly de votre compte Intuit.