Collegare Xero a Raysly

Colleghi la sua organizzazione Xero a Raysly e registri fattura e pagamento di un ordine direttamente in Xero. Xero resta il sistema contabile: Raysly vi crea clienti, fatture e pagamenti.

Prima di iniziare

• È necessario un account Raysly. Se non ne ha ancora uno, crei prima un account Raysly.
• Acceda a Raysly come titolare dell'account o come amministratore. Solo titolari e amministratori possono collegare o scollegare un'integrazione.
• Disponga di un accesso a Xero autorizzato ad approvare un'app per la sua organizzazione.
• Sappia in quale organizzazione Xero Raysly deve registrare. Raysly usa la prima organizzazione restituita da Xero, quindi autorizzi solo quella.

Collegamento

1. Aprire il riquadro Xero. In Raysly aprire Settings → Integrations. Individuare il riquadro Xero con la casella di ricerca o il filtro Accounting e fare clic su Connect sul riquadro. Si apre un pannello dei dettagli. Fare clic su Connect nel pannello per passare a Xero.
2. Approvare Raysly in Xero. Accedere a Xero, scegliere l'organizzazione e approvare. Raysly chiede a Xero l'autorizzazione a creare fatture, a leggere e scrivere i contatti dei clienti e a leggere i conti e le aliquote fiscali. Chiede anche di restare collegato, per continuare a registrare senza richiedere ogni volta l'approvazione.
3. Verificare il collegamento. Raysly riporta in Integrations e mostra un banner di conferma verde. Il riquadro ora indica Connected e il pannello dei dettagli mostra con quale account è stato effettuato il collegamento. La scheda mostra il nome dell'organizzazione Xero. Raysly prova anche a leggere il piano dei conti e le aliquote fiscali e imposta le associazioni predefinite dei conti; se questo passaggio non riesce, il collegamento funziona comunque.
4. Registrare l'acconto su un ordine. Aprire un ordine in Orders. Quando si fa clic su Mark deposit received (cash) o Mark bank transfer received, Raysly prova subito a registrare in Xero la fattura di acconto e il relativo pagamento.
5. Verificare il risultato. L'ordine mostra Synced to Xero con la data. Se il primo tentativo non è andato a buon fine, l'ordine mostra Sync to accounting; fare clic per registrare di nuovo. In caso di errore, il pulsante diventa Retry accounting sync.

Cosa legge e scrive Raysly

• Legge: il nome dell'organizzazione, il piano dei conti e le aliquote fiscali.
• Scrive: clienti (contatti), fatture di vendita e pagamenti per gli acconti registrati.
• Raysly non modifica il piano dei conti né le impostazioni di Xero.

Ordini che Raysly non registra

Un ordine che rispecchia una vendita effettuata in un negozio collegato a Raysly viene contabilizzato da quel negozio, quindi Raysly non lo registra in Xero.

Se si ricevono ordini da clienti svizzeri, la scheda Xero in Settings → Integrations mostra un avviso sull'invio dei loro dati all'estero. Questi ordini restano in attesa finché un titolare o un amministratore non conferma l'avviso. Prima di allora non viene inviato nulla.

Scollegamento

In Settings → Integrations aprire il riquadro Xero, fare clic su Disconnect e confermare. Raysly contrassegna il collegamento come revocato e smette di usarlo. Raysly smette di registrare in Xero. Fatture e pagamenti già presenti in Xero restano lì; Raysly non li elimina.

L'autorizzazione di Raysly può restare elencata su Xero dopo lo scollegamento. Per rimuoverla anche lì, rimuovere l'app Raysly dalle app collegate dell'organizzazione Xero.