Collegare QuickBooks Online a Raysly

Colleghi la sua azienda QuickBooks Online a Raysly e registri fattura e pagamento di un ordine direttamente in QuickBooks. QuickBooks resta il sistema contabile: Raysly vi crea clienti, fatture e pagamenti.

Il collegamento a QuickBooks Online è in versione beta.

Prima di iniziare

• È necessario un account Raysly. Se non ne ha ancora uno, crei prima un account Raysly.
• Acceda a Raysly come titolare dell'account o come amministratore. Solo titolari e amministratori possono collegare o scollegare un'integrazione.
• Disponga di un accesso a QuickBooks Online autorizzato ad approvare un'app per la sua azienda.
• Sappia in quale azienda QuickBooks Raysly deve registrare. La sceglie nella schermata di accesso di Intuit.

Collegamento

1. Aprire il riquadro QuickBooks Online. In Raysly aprire Settings → Integrations. Individuare il riquadro QuickBooks Online con la casella di ricerca o il filtro Accounting e fare clic su Connect sul riquadro. Si apre un pannello dei dettagli. Fare clic su Connect nel pannello per passare a Intuit.
2. Scegliere l'azienda e approvare. Accedere a Intuit, scegliere l'azienda QuickBooks da collegare e approvare. Raysly chiede solo l'autorizzazione per la contabilità di QuickBooks.
3. Verificare il collegamento. Raysly riporta in Integrations e mostra un banner di conferma verde. Il riquadro ora indica Connected e il pannello dei dettagli mostra con quale account è stato effettuato il collegamento. La scheda mostra il nome dell'azienda QuickBooks. Raysly prova anche a leggere il piano dei conti e i codici fiscali e imposta le associazioni predefinite dei conti; se questo passaggio non riesce, il collegamento funziona comunque.
4. Registrare l'acconto su un ordine. Aprire un ordine in Orders. Quando si fa clic su Mark deposit received (cash) o Mark bank transfer received, Raysly prova subito a registrare in QuickBooks la fattura di acconto e il relativo pagamento.
5. Verificare il risultato. L'ordine mostra Synced to Quickbooks con la data. Se il primo tentativo non è andato a buon fine, l'ordine mostra Sync to accounting; fare clic per registrare di nuovo. In caso di errore, il pulsante diventa Retry accounting sync.

Cosa legge e scrive Raysly

• Legge: il nome dell'azienda, il piano dei conti e i codici fiscali.
• Scrive: clienti, fatture di vendita e pagamenti per gli acconti registrati.

Ordini che Raysly non registra

Un ordine che rispecchia una vendita effettuata in un negozio collegato a Raysly viene contabilizzato da quel negozio, quindi Raysly non lo registra in QuickBooks.

Se si ricevono ordini da clienti svizzeri, la scheda QuickBooks in Settings → Integrations mostra un avviso sull'invio dei loro dati all'estero. Questi ordini restano in attesa finché un titolare o un amministratore non conferma l'avviso. Prima di allora non viene inviato nulla.

Scollegamento

In Settings → Integrations aprire il riquadro QuickBooks, fare clic su Disconnect e confermare. Raysly contrassegna il collegamento come revocato e smette di usarlo. Raysly smette di registrare in QuickBooks. Fatture e pagamenti già presenti in QuickBooks restano lì; Raysly non li elimina.

L'autorizzazione di Raysly può restare elencata su QuickBooks dopo lo scollegamento. Per rimuoverla anche lì, rimuovere l'app Raysly dall'account Intuit.