QuickBooks Online mit Raysly verbinden

Verbinden Sie Ihr QuickBooks-Online-Unternehmen mit Raysly und buchen Sie Rechnung und Zahlung einer Bestellung direkt in QuickBooks. QuickBooks bleibt Ihr Buchhaltungssystem: Raysly legt dort Kunden, Rechnungen und Zahlungen an.

Die Verbindung zu QuickBooks Online befindet sich in der Beta-Phase.

Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen ein Raysly-Konto. Falls Sie noch keines haben, erstellen Sie zuerst ein Raysly-Konto.
• Melden Sie sich bei Raysly als Kontoinhaber oder Admin an. Nur Inhaber und Admins können eine Integration verbinden oder trennen.
• Sie benötigen einen QuickBooks-Online-Zugang, mit dem Sie eine App für Ihr Unternehmen autorisieren dürfen.
• Klären Sie vorab, in welches QuickBooks-Unternehmen Raysly buchen soll. Sie wählen es auf dem Intuit-Anmeldebildschirm aus.

Verbinden

1. Kachel QuickBooks Online öffnen. Öffnen Sie in Raysly Settings → Integrations. Suchen Sie die Kachel QuickBooks Online über das Suchfeld oder den Filter Accounting und klicken Sie auf der Kachel auf Connect. Ein Detailbereich öffnet sich. Klicken Sie dort auf Connect, um zu Intuit zu wechseln.
2. Unternehmen wählen und freigeben. Melden Sie sich bei Intuit an, wählen Sie das QuickBooks-Unternehmen, das verbunden werden soll, und geben Sie frei. Raysly fordert nur die Berechtigung für die QuickBooks-Buchhaltung an.
3. Verbindung prüfen. Raysly bringt Sie zurück zu Integrations und zeigt ein grünes Bestätigungsbanner an. Die Kachel zeigt nun Connected, und der Detailbereich zeigt, mit welchem Konto die Verbindung besteht. Die Karte zeigt den Namen Ihres QuickBooks-Unternehmens. Raysly versucht außerdem, Ihren Kontenplan und Ihre Steuercodes zu lesen, und legt Standardzuordnungen für Konten fest; schlägt dieser Schritt fehl, funktioniert die Verbindung trotzdem.
4. Anzahlung bei einer Bestellung erfassen. Öffnen Sie unter Orders eine Bestellung. Wenn Sie auf Mark deposit received (cash) oder Mark bank transfer received klicken, versucht Raysly sofort, die Anzahlungsrechnung und die zugehörige Zahlung in QuickBooks zu buchen.
5. Ergebnis prüfen. Die Bestellung zeigt Synced to Quickbooks mit dem Datum. Wurde der erste Versuch nicht abgeschlossen, zeigt die Bestellung Sync to accounting; klicken Sie darauf, um erneut zu buchen. Bei einem Fehler lautet die Schaltfläche Retry accounting sync.

Was Raysly liest und schreibt

• Liest: den Namen Ihres Unternehmens, Ihren Kontenplan und Ihre Steuercodes.
• Schreibt: Kunden, Verkaufsrechnungen und Zahlungen für die Anzahlungen, die Sie erfassen.

Bestellungen, die Raysly nicht bucht

Eine Bestellung, die einen Verkauf in einem mit Raysly verbundenen Shop abbildet, wird von diesem Shop gebucht. Raysly bucht sie daher nicht in QuickBooks.

Wenn Sie Bestellungen von Schweizer Kunden erhalten, zeigt die QuickBooks-Karte in Settings → Integrations einen Hinweis zur Übermittlung ihrer Daten ins Ausland. Diese Bestellungen warten, bis ein Inhaber oder Admin den Hinweis bestätigt. Vorher wird nichts gesendet.

Trennen

Öffnen Sie in Settings → Integrations die Kachel QuickBooks, klicken Sie auf Disconnect und bestätigen Sie. Raysly markiert die Verbindung als widerrufen und verwendet sie nicht mehr. Raysly bucht dann nicht mehr in QuickBooks. Rechnungen und Zahlungen, die schon in QuickBooks sind, bleiben dort; Raysly löscht sie nicht.

Die Autorisierung von Raysly kann nach dem Trennen bei QuickBooks weiterhin aufgeführt sein. Um sie auch dort zu entfernen, entfernen Sie die Raysly-App aus Ihrem Intuit-Konto.