Σύνδεση του Xero με το Raysly

Συνδέστε τον οργανισμό σας στο Xero με το Raysly και καταχωρίστε το τιμολόγιο και την πληρωμή μιας παραγγελίας απευθείας στο Xero. Το Xero παραμένει το λογιστικό σας σύστημα: το Raysly δημιουργεί εκεί πελάτες, τιμολόγια και πληρωμές.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρειάζεστε λογαριασμό Raysly. Αν δεν έχετε ακόμη, δημιουργήστε πρώτα λογαριασμό Raysly.
• Συνδεθείτε στο Raysly ως κάτοχος του λογαριασμού ή ως διαχειριστής. Μόνο οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να συνδέσουν ή να αποσυνδέσουν μια ενσωμάτωση.
• Έχετε έναν λογαριασμό Xero που επιτρέπεται να εξουσιοδοτεί εφαρμογές για τον οργανισμό σας.
• Γνωρίζετε σε ποιον οργανισμό Xero πρέπει να καταχωρίζει το Raysly. Το Raysly χρησιμοποιεί τον πρώτο οργανισμό που επιστρέφει το Xero, γι' αυτό εξουσιοδοτήστε μόνο αυτόν.

Σύνδεση

1. Ανοίξτε το πλακίδιο Xero. Στο Raysly ανοίξτε Settings → Integrations. Βρείτε το πλακίδιο Xero με το πλαίσιο αναζήτησης ή το φίλτρο Accounting και κάντε κλικ στο Connect στο πλακίδιο. Ανοίγει ένα πλαίσιο λεπτομερειών. Κάντε κλικ στο Connect μέσα στο πλαίσιο για να μεταβείτε στο Xero.
2. Εγκρίνετε το Raysly στο Xero. Συνδεθείτε στο Xero, επιλέξτε τον οργανισμό σας και εγκρίνετε. Το Raysly ζητά από το Xero άδεια για δημιουργία τιμολογίων, ανάγνωση και εγγραφή επαφών πελατών και ανάγνωση των λογαριασμών και των φορολογικών συντελεστών σας. Ζητά επίσης να παραμένει συνδεδεμένο, ώστε να συνεχίζει να καταχωρίζει χωρίς να σας ρωτά ξανά.
3. Ελέγξτε τη σύνδεση. Το Raysly σας επιστρέφει στο Integrations και εμφανίζει ένα πράσινο banner επιβεβαίωσης. Το πλακίδιο δείχνει πλέον Connected και το πλαίσιο λεπτομερειών δείχνει με ποιον λογαριασμό έχει γίνει η σύνδεση. Η κάρτα δείχνει το όνομα του οργανισμού σας στο Xero. Το Raysly προσπαθεί επίσης να διαβάσει το λογιστικό σας σχέδιο και τους φορολογικούς συντελεστές και ορίζει προεπιλεγμένες αντιστοιχίσεις λογαριασμών· αν αυτό το βήμα αποτύχει, η σύνδεση λειτουργεί παρ' όλα αυτά.
4. Καταγράψτε την προκαταβολή σε μια παραγγελία. Ανοίξτε μια παραγγελία στο Orders. Όταν κάνετε κλικ στο Mark deposit received (cash) ή στο Mark bank transfer received, το Raysly προσπαθεί αμέσως να καταχωρίσει στο Xero το τιμολόγιο προκαταβολής και την πληρωμή του.
5. Ελέγξτε το αποτέλεσμα. Η παραγγελία δείχνει Synced to Xero με την ημερομηνία. Αν η πρώτη προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, η παραγγελία δείχνει Sync to accounting· κάντε κλικ για να καταχωρίσετε ξανά. Αν δείχνει σφάλμα, το κουμπί γράφει Retry accounting sync.

Τι διαβάζει και τι γράφει το Raysly

• Διαβάζει: το όνομα του οργανισμού σας, το λογιστικό σας σχέδιο και τους φορολογικούς συντελεστές σας.
• Γράφει: πελάτες (επαφές), τιμολόγια πώλησης και πληρωμές για τις προκαταβολές που καταγράφετε.
• Το Raysly δεν αλλάζει το λογιστικό σας σχέδιο ούτε τις ρυθμίσεις σας στο Xero.

Παραγγελίες που δεν καταχωρίζει το Raysly

Μια παραγγελία που αντικατοπτρίζει πώληση σε κατάστημα που έχετε συνδέσει με το Raysly καταχωρίζεται από εκείνο το κατάστημα, οπότε το Raysly δεν την καταχωρίζει στο Xero.

Αν λαμβάνετε παραγγελίες από Ελβετούς πελάτες, η κάρτα Xero στο Settings → Integrations εμφανίζει μια ειδοποίηση για την αποστολή των δεδομένων τους στο εξωτερικό. Αυτές οι παραγγελίες περιμένουν μέχρι ένας κάτοχος ή διαχειριστής να επιβεβαιώσει την ειδοποίηση. Μέχρι τότε δεν στέλνεται τίποτα.

Αποσύνδεση

Στο Settings → Integrations ανοίξτε το πλακίδιο Xero, κάντε κλικ στο Disconnect και επιβεβαιώστε. Το Raysly σημειώνει τη σύνδεση ως ανακληθείσα και παύει να τη χρησιμοποιεί. Το Raysly παύει να καταχωρίζει στο Xero. Τα τιμολόγια και οι πληρωμές που βρίσκονται ήδη στο Xero παραμένουν εκεί· το Raysly δεν τα διαγράφει.

Η εξουσιοδότηση του Raysly μπορεί να παραμένει καταχωρισμένη στο Xero μετά την αποσύνδεση. Για να την αφαιρέσετε και από εκεί, αφαιρέστε την εφαρμογή Raysly από τις συνδεδεμένες εφαρμογές του οργανισμού σας στο Xero.