Σύνδεση του QuickBooks Online με το Raysly

Συνδέστε την εταιρεία σας στο QuickBooks Online με το Raysly και καταχωρίστε το τιμολόγιο και την πληρωμή μιας παραγγελίας απευθείας στο QuickBooks. Το QuickBooks παραμένει το λογιστικό σας σύστημα: το Raysly δημιουργεί εκεί πελάτες, τιμολόγια και πληρωμές.

Η σύνδεση με το QuickBooks Online βρίσκεται σε beta.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρειάζεστε λογαριασμό Raysly. Αν δεν έχετε ακόμη, δημιουργήστε πρώτα λογαριασμό Raysly.
• Συνδεθείτε στο Raysly ως κάτοχος του λογαριασμού ή ως διαχειριστής. Μόνο οι κάτοχοι και οι διαχειριστές μπορούν να συνδέσουν ή να αποσυνδέσουν μια ενσωμάτωση.
• Έχετε έναν λογαριασμό QuickBooks Online που μπορεί να εξουσιοδοτεί εφαρμογές για την εταιρεία σας.
• Γνωρίζετε σε ποια εταιρεία QuickBooks πρέπει να καταχωρίζει το Raysly. Την επιλέγετε στην οθόνη σύνδεσης της Intuit.

Σύνδεση

1. Ανοίξτε το πλακίδιο QuickBooks Online. Στο Raysly ανοίξτε Settings → Integrations. Βρείτε το πλακίδιο QuickBooks Online με το πλαίσιο αναζήτησης ή το φίλτρο Accounting και κάντε κλικ στο Connect στο πλακίδιο. Ανοίγει ένα πλαίσιο λεπτομερειών. Κάντε κλικ στο Connect μέσα στο πλαίσιο για να μεταβείτε στην Intuit.
2. Επιλέξτε την εταιρεία σας και εγκρίνετε. Συνδεθείτε στην Intuit, επιλέξτε την εταιρεία QuickBooks που θα συνδεθεί και εγκρίνετε. Το Raysly ζητά μόνο την άδεια λογιστικής του QuickBooks.
3. Ελέγξτε τη σύνδεση. Το Raysly σας επιστρέφει στο Integrations και εμφανίζει ένα πράσινο banner επιβεβαίωσης. Το πλακίδιο δείχνει πλέον Connected και το πλαίσιο λεπτομερειών δείχνει με ποιον λογαριασμό έχει γίνει η σύνδεση. Η κάρτα δείχνει το όνομα της εταιρείας σας στο QuickBooks. Το Raysly προσπαθεί επίσης να διαβάσει το λογιστικό σας σχέδιο και τους φορολογικούς κωδικούς και ορίζει προεπιλεγμένες αντιστοιχίσεις λογαριασμών· αν αυτό το βήμα αποτύχει, η σύνδεση λειτουργεί παρ' όλα αυτά.
4. Καταγράψτε την προκαταβολή σε μια παραγγελία. Ανοίξτε μια παραγγελία στο Orders. Όταν κάνετε κλικ στο Mark deposit received (cash) ή στο Mark bank transfer received, το Raysly προσπαθεί αμέσως να καταχωρίσει στο QuickBooks το τιμολόγιο προκαταβολής και την πληρωμή του.
5. Ελέγξτε το αποτέλεσμα. Η παραγγελία δείχνει Synced to Quickbooks με την ημερομηνία. Αν η πρώτη προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, η παραγγελία δείχνει Sync to accounting· κάντε κλικ για να καταχωρίσετε ξανά. Αν δείχνει σφάλμα, το κουμπί γράφει Retry accounting sync.

Τι διαβάζει και τι γράφει το Raysly

• Διαβάζει: το όνομα της εταιρείας σας, το λογιστικό σας σχέδιο και τους φορολογικούς κωδικούς σας.
• Γράφει: πελάτες, τιμολόγια πώλησης και πληρωμές για τις προκαταβολές που καταγράφετε.

Παραγγελίες που δεν καταχωρίζει το Raysly

Μια παραγγελία που αντικατοπτρίζει πώληση σε κατάστημα που έχετε συνδέσει με το Raysly καταχωρίζεται από εκείνο το κατάστημα, οπότε το Raysly δεν την καταχωρίζει στο QuickBooks.

Αν λαμβάνετε παραγγελίες από Ελβετούς πελάτες, η κάρτα QuickBooks στο Settings → Integrations εμφανίζει μια ειδοποίηση για την αποστολή των δεδομένων τους στο εξωτερικό. Αυτές οι παραγγελίες περιμένουν μέχρι ένας κάτοχος ή διαχειριστής να επιβεβαιώσει την ειδοποίηση. Μέχρι τότε δεν στέλνεται τίποτα.

Αποσύνδεση

Στο Settings → Integrations ανοίξτε το πλακίδιο QuickBooks, κάντε κλικ στο Disconnect και επιβεβαιώστε. Το Raysly σημειώνει τη σύνδεση ως ανακληθείσα και παύει να τη χρησιμοποιεί. Το Raysly παύει να καταχωρίζει στο QuickBooks. Τα τιμολόγια και οι πληρωμές που βρίσκονται ήδη στο QuickBooks παραμένουν εκεί· το Raysly δεν τα διαγράφει.

Η εξουσιοδότηση του Raysly μπορεί να παραμένει καταχωρισμένη στο QuickBooks μετά την αποσύνδεση. Για να την αφαιρέσετε και από εκεί, αφαιρέστε την εφαρμογή Raysly από τον λογαριασμό σας στην Intuit.